Ao alinhar os incentivos financeiros, considere:
A empresa de impostos em transição manterá alguma participação minoritária?
A empresa de impostos em transição receberá alguma oferta de earnouts com base no desempenho?
Que documentação ou organização de registros é necessária durante e após a transição?
Qual é a lista de atividades que o escritório de impostos em transição concorda em concluir enquanto você migra seu livro de negócios?
Elaborar um plano de marketing de transição pode garantir que você maximize o valor do portfólio de negócios que está adquirindo.
Uma maneira é segmentar os consultores em transição em quatro níveis com base nos seguintes critérios:
Qual é o valor do cliente? Baixo / Médio / Alto
Quão fácil é trabalhar com um cliente? Baixo / Médio / Alto
O cliente gera referências? Sim / Não
Existe potencial para expandir o trabalho com o cliente? Sim / Não
Temos a expertise para atender o cliente? Sim / Não
Depois de pontuar cada cliente com base nesses critérios, você pode agrupá-los nas seguintes camadas com base no que é gerenciável do ponto de vista das comunicações, juntamente com os objetivos estratégicos da sua empresa.